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不乐观 揭秘全球纯电动车市
2019-12-22 15:15:04    来源:汽车之家  
2019年过去的十一个月中,全球纯电动车市整体仍然是增长的,但是,深究其脉络肌理,会发现有一些动向特别值得关注,本期产业透视为你“揭秘”。

这一篇,我们只看纯电动汽车市场。插电式混合动力车型呢,本来就被认为是一个过渡性的产品品类——要有充电桩,但是纯靠那点电并无法满足多场景应用,那么还得加油,如果私桩不普及到位,汽油更是主力,所以整个产品带有无谓的冗余,是阶段性的存在。


■中国影响在变弱

今年前十一个月,全球纯电动乘用车(仅锂动力电池车,不含燃料电池车)销量141.3万辆。没有意外,中国还是最大的市场,销量占到全球的54%,是排在第二的美国市场的3.5倍。从体量上看,中国市场与其他区域市场已经不在一个数量级。那么,中国市场对全球市场的影响呢?


中国不是纯电动汽车起步最早的国家,但是却是发展速度直冲云霄的国家,激进的国家政策不但鼓舞了本土品牌的电动化进军,也让那些在燃油车时代发了中国消费者大财的外国品牌瑟瑟发抖,中国,靠汽车电动化发展引起了世界汽车业的关注。

然而,中国市场对全球市场增长的拉动正在减弱。2017年之前,中国市场的增速远远高于全球市场,2018年,补贴第一次降低,剔除中国销量后全球纯电动车的销量增速是76%,高于整体69%的增速,疲态已现。

今年前十一个月,全球纯电动汽车累计销量的同比增幅是26%,剔除中国市场以后,同比增幅增加为36%。2019年是中国电动汽车补贴退出幅度最大的一年,本地市场因此在下半年出现了五连跌,没有高额补贴护体的中国电动车,放慢了脚步。


以26%的全球增速为基准点,今年销量过万辆的国家大部分的增速都高于这一平均值,遗憾的是,这些地区的电动车市场规模都不大,尤其是一些翻倍的国家,月销量基本都是三位数。而中美这两个最大市场的增速都不及平均水平,才代表了整个全球电动车市场的真实速度。

更加意外又并不意外的是日本,日本市场今年前十一个月纯电动汽车销售20262辆,同比是23%的负增长。其中聆风销售18632辆,同比减少了26.3%。


■真实的美国

中国市场我们有持续跟踪,这里我们看看真实的美国。前面提及,美国纯电动乘用车市场今年累计销售22.16万辆,同比微增9%。

美国是特斯拉的大本营,光它自己就有17.34万辆的销量,占了同期美国市场的78.3%,所以说,特斯拉基本就代表了美国市场。美国销量前四的车型依次是特斯拉Model 3(143460辆)、Model X(16255辆)、雪佛兰Bolt(16026辆)和Model S(13690辆)。

其他品牌今年的表现,够得上一定量的,比如雪佛兰、日产、宝马这种在美国市场销售多年的电动车品牌,今年前十一个月的累计销量全部是负增长。

大众唯一一款在售的车型,因为去年销量折戟,今年呈现了3倍的增速,但是在量上,跟2015年齐平。现代的高速增长也是有特殊原因的,现代有两款纯电动车型在美发售,一款是KONA新能源,2019年2月在美上市,最高销量月份是11月,448辆,前十一个月累计销售1502辆;另一款是IONIQ,这款车在美上市多年,今年销售501辆,不到去年的一半,是最高销量年份的1/5不到。


■真实的英国

英国纯电动市场的表现今年一再被媒体提及,7月以来销量连续四个月实现翻番,35425辆的累计销量较去年同期增长了138%,是全球规模领先区域市场中增幅最大的,纯电动汽车在英国汽车总销量中的占比已经接近10%。

从各大品牌表现看,没有意外,特斯拉又是量速齐优。而且,特斯拉Model 3是主要的拉动车型。Model 3今年7月份进入英国市场,5个月累计销量近7000辆,与此同时,Model S和Model X的销量都较前两年有所减少。英国本土品牌捷豹I-PEACE因去年6月上市,今年的累计销量同比增幅必然高企。

不过今年英国的插电式混合动力车型销量锐减,起因是去年11月英国停止了对该类车型发放补贴。英国纯电动车市能不能一直保持下半年的增长态势,还是个未知数,毕竟,大选和脱欧都会对其整个汽车消费市场带来不利影响。


■真实的德国

德国,世界第三大电动汽车市场。曾因默克尔个人的“燃油车退出时间表”表态而引发轩然大波,给世界造成了莫大的误会。今年前十一个月,德国市场纯电动汽车销售59634辆,累计同比增长65%。前不久,德国政府又计划提高对新能源汽车的补贴力度,并给以停车、税收等优惠,这无疑为德国乃至世界的新能源汽车产业打了一支强心针。


作为世界汽车工业强国,德国的本土品牌在纯电动化转型上并不激进,毫无疑外,特斯拉也“攻陷”了德国市场。今年前十一个月特斯拉在德国的销量同比增长了4.3倍,比任何其他品牌都高,仅2月份入市的Model 3就销售了8000多辆。雷诺已在德国市场销售多年,属于发挥稳定的选手,今年销量仅次于特斯拉,长期走量的基础上有53%的同比增幅已属不易。

宝马、大众这两个德国品牌却在主场输给了异域品牌,一直就是宝马i3和高尔夫新能源两款车型为主,大众今年的增速还落后于德国市场整体增速。


有意思的是,尽管德国政府一再为新能源汽车打强心针,市场的走势却透露了这样一个秘密:不享受补贴的混合动力车型在规模和走势上都强于新能源汽车,而且,纯电动汽车市场在下半年是走低的。不同于其他国家混动市场被“两田”(丰田和本田)霸占的局面,奥迪在德国混动市场上的销量(80542辆)接近丰田(44681辆)的2倍,奔驰的混合动力车型今年也销售了25249辆。

所以,鉴于可供选择车型数量和使用便利性等原因,德国人还是更愿意为混动买单。不过,奔驰和奥迪的混动技术都是48V混合动力,属于弱混,在强混领域还是无法与“两田”匹敌,这个曾有最强发动机技术、最强汽车工业的汽车老克勒,在电动化转型的路上能走多快多远,还要看其本土品牌的意愿和步伐。


■特斯拉“疯了”

看了几个主流国家的纯电动市场情况以后,最深的印象是不是“特斯拉、特斯拉、特斯拉”?为什么总是特斯拉?

特斯拉无疑已经晋升世界电动车老大,今年前十一个月全球累计销售31.9万辆,而排在第二的是中国品牌比亚迪,纯电动车型卖了13.9万辆。与10万辆级阵营中的比亚迪和北汽新能源今年销量增长不力迥异,特斯拉今年简直开了挂,横扫全球电动车市场。


2017年,特斯拉受产能瓶颈所累,Model 3的量产一再跳票,当年特斯拉的销量在全球市场的份额仅为13.2%,那一年也是特斯拉在媒体口中的“将死之年”。然而,2018年,狂人马斯克睡工厂、建帐篷产线,下半年Model 3产能瓶颈突破,特斯拉“活”过来了。同样是这一年,特斯拉将在上海建中国工厂的协议达成,进军全球最大电动车市场的步履加快。此后,Model 3成为特斯拉在全球多国市场绞杀的利器,今年前十一个月,特斯拉一个品牌的全球销量比重已经达到23%,其中Model 3就销售了26万辆。


特斯拉不仅是全球电动汽车的提神之作,在市场增长中的作用也越来越凸显。在特斯拉势如破竹的2018年和2019年,剔除特斯拉销量以后的全球电动车市场增速,都会有所降低:2018年,全球纯电动市场增长69%,剔除特斯拉的量以后,增幅降为59%;2019年前十一个月,全球纯电动市场增长26%,剔除特斯拉的量以后,增幅降为19.5%。——如果没有特斯拉,全球电动车市场的成长真的会慢不少。


特斯拉以高端车型入市,树立了品牌形象,如今走量的却是价格相对亲民的Model 3车型,成为了特斯拉的当家花旦。


与销量第二、第三的比亚迪和北汽新能源品牌不同,特斯拉的市场是全球化的。目前美国本土还是其最大市场,但从今年的表现看,其进军多国市场的步伐真是势如破竹,所及之地,基本都是倍数级的增长。中国市场目前尚靠进口,随着明年Model 3的本地化量产,中国的市场份额将快速增长,而且,中国品牌纯电动车将受到无法明说的挤压。


■日本人的执拗

美国人特斯拉如同打了鸡血,德国人大众和宝马行动迟缓,日本人呢?日本人看起来还是不想干。

一方面,日本市场是今年规模级市场中唯一同比下降的,降幅还不低,达23%。另一方面,日本汽车品牌中仅日产和本田两个推出过纯电动车,日产纯电动车在很多国家的销量今年同比都是大幅下降的。全球看,日产全系纯电动乘用车前11个月累计销量同比减少9.1%,其中聆风卖了66845辆,累计同比减少了20.5%。


对聆风这个曾经的标杆性产品,日产并没有对其花很多心思,上市近十年,仅是在2017年首次进行了升级换代,升级还仅是搭载上日产智行科技智能系统,对动力系统却未有任何动作。要知道,聆风至今使用的还是锰酸锂电池,而不是镍钴锰,在动力电池都往NCA、NCM622、NCM811进阶的时代,聆风安静的像一丝不易觉察的微风……

日产去年9月在中国上市了轩逸·纯电,一度在中国纯电动市场上颇受关注。但是进入2019年,尤其是下半年以来,轩逸·纯电的销量大幅减少,前十一个月仅售出8047辆,从8月到11月,销量依次是54、50、39、52辆。

除了日产聆风,日系另一款全球发售的纯电动车就是本田的CLARITY了,今年在美国卖了697辆、同比减少19%。其他的,真的没有了……

编辑结语:

在中国入局之前,全球纯电动汽车市场一直是试验性质的存在,不仅传统汽车大品牌并不属意于此,多个国家的市场规模也并不大,走势更是不温不火(挪威特例)。世界纯电动汽车市场是一个财政补贴催生和政策抚育的市场,但补贴政策是把双刃剑,既能杀敌亦会伤身。在动力电池技术、充电技术、电池环保回收利用这几个大问题解决之前,电动汽车都不具备大规模普及的趋势。看看手握世界最强动力电池技术的日本,他们如此不作为,个人觉得应该是值得想一想原因的。
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